Salesforce
Die Salesforce-Integration verbindet Nexcal mit Ihrem Salesforce-CRM, um Leads und Gesprächsergebnisse abzugleichen. Sie ist ab dem Plan Power verfügbar.
Zuletzt geprüft: 2026-07-22
Salesforce-Integration
Die Salesforce-Integration verbindet Nexcal mit Ihrem Salesforce-CRM. Leads und Gesprächsergebnisse lassen sich zwischen beiden Systemen abgleichen, sodass Ihr Vertriebsteam mit einem konsistenten Datenbestand arbeiten kann. Die Integration richtet sich an Teams, die Salesforce als zentrales CRM einsetzen.
Verfügbarkeit
Die Salesforce-Integration ist ab dem Plan Power verfügbar und in Enterprise enthalten. In Starter und Pro steht sie nicht zur Verfügung. Details zur planabhängigen Verfügbarkeit finden Sie unter Pläne und Funktionsumfang.
Wofür die Integration gedacht ist
- Übergabe von Leads zwischen Salesforce und Nexcal.
- Abgleich von Gesprächsergebnissen mit den passenden Datensätzen.
- Konsistente Datenbasis für den weiteren Vertriebsprozess.
Welche Felder einander zugeordnet werden, legen Sie über die Daten-Mappings fest.
Was Sie beachten sollten
Für den Datenaustausch sind gültige Zugangsdaten erforderlich. Wie Integrationen authentifiziert werden, beschreibt der Artikel Authentifizierung von Integrationen. Den aktuellen Verbindungszustand sehen Sie über den Integrationsstatus.
Wichtig: Prüfen Sie, welche Daten übertragen werden, und stellen Sie sicher, dass der Austausch mit Ihren internen Vorgaben und den Vereinbarungen mit den betroffenen Personen vereinbar ist.
So bereiten Sie die Anbindung vor
- Klären Sie, welche Leads und Ergebnisse zwischen Salesforce und Nexcal ausgetauscht werden sollen.
- Legen Sie die passenden Feldzuordnungen fest. Siehe Daten-Mappings.
- Kontrollieren Sie nach der Einrichtung anhand einiger Datensätze, ob die Werte im richtigen Feld ankommen.
Ein sauber vorbereitetes Mapping vermeidet, dass Ergebnisse im falschen Feld landen oder Datensätze doppelt entstehen.